Provisionen
Das optionale Add-on Provisionen erlaubt es, Vertriebsprovisionen automatisch aus gewonnenen Deals zu berechnen und auszuzahlen. Ist das Add-on nicht aktiv, läuft die normale Rechnungsstellung unverändert weiter.
Bereiche
| Menüpunkt | Zweck |
|---|---|
| Provisionen | Reporting: gewonnene Deals × Provisions-Prozentsatz |
| Mitarbeiter | Provisionsempfänger (Closer/Setter/Affiliate) mit Konditionsprofil anlegen |
| Provisionsübersicht | Alle automatisch gebildeten Provisionen je Status (Anwartschaft/Fällig/Ausgezahlt/Storniert) |
| Auszahlungen | Fällige Provisionen zu einer Auszahlung bündeln und als ausgezahlt markieren |
| Rückforderungen | Bereits ausgezahlte Provisionen zurückfordern (z. B. bei Rechnungs-Storno) |
| Meine Provisionen | Eigene, schreibgeschützte Ansicht für Vertriebsmitarbeiter |
Closer einer Rechnung zuordnen
Beim Anlegen einer Rechnung kannst du ganz unten über „+ Closer hinzufügen“ einen Provisionsempfänger zuordnen (nur bei aktivem Add-on sichtbar).
Eigene Provisionen einsehen
Ist dein Login mit einem Provisions-Mitarbeiter verknüpft, erscheint der Menüpunkt „Meine Provisionen“ — eine reine Lese-Ansicht deiner eigenen Provisionen (Anwartschaft/Fällig/Ausgezahlt), ohne Einblick in die Daten von Kollegen.