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Provisionen

Das Add-on Provisionen berechnet Vertriebsprovisionen automatisch aus deinen Rechnungen, bündelt fällige Beträge zu Auszahlungen und verwaltet Rückforderungen. Ist das Add-on nicht aktiv, läuft die normale Rechnungsstellung unverändert weiter.

:::info Zusatzmodul Provisionen ist ein Add-on, das für deinen Mandanten freigeschaltet sein muss. Die Standardeinstellungen sind branchenneutral und funktionieren ohne weitere Konfiguration. :::

So entstehen Provisionen​

Provisionen entstehen automatisch, sobald eine Rechnung mit zugeordnetem Closer erstellt oder bezahlt wird. Den Closer ordnest du beim Anlegen einer Rechnung ganz unten über „+ Closer hinzufügen" zu (nur bei aktivem Add-on sichtbar). Jeder Provisionseintrag durchläuft die Status Anwartschaft (noch nicht fällig) → Fällig (zur Auszahlung bereit) → Ausgezahlt.

Provisions-Mitarbeiter anlegen​

Unter Mitarbeiter legst du die Provisionsempfänger an („Neuer Closer"). Je Empfänger hinterlegst du Stammdaten, IBAN und ein Konditionsprofil:

  • Rolle (Closer, Setter, Affiliate) und Prozent vom Netto.
  • Rechnungssteller: „Gehaltsbestandteil" (interne Auszahlung über den Lohn) oder „Stellt eigene Rechnung" (Freiberufler).
  • Auszahlungs-Modus (manuell mit Freigabe oder automatisch), Abrechnungs-Intervall und Optionen für Raten-Rechnungen.
  • Verknüpfter Login: Ist der Empfänger mit einem Cosmos-Login verknüpft, sieht diese Person ihre eigenen Provisionen in der Self-View.

Provisionsübersicht​

Die Provisionsübersicht zeigt alle Provisionen des Unternehmens mit den Summen Anwartschaft, Fällig und Ausgezahlt sowie einer Tabelle (Datum, Mitarbeiter, Rechnung, Basis, Satz, Provision, Fällig am, Status), filterbar nach Status.

Auszahlungen​

Unter Auszahlungen bündelst du die fälligen Provisionen eines Empfängers über „Neue Auszahlung" zu einer Sammel-Auszahlung, überweist sie und markierst sie als ausgezahlt.

  • Bei Freiberuflern lädst du über das Menü den Beleg (die Rechnung) hoch; bei internen Empfängern läuft die Auszahlung über den Lohn.
  • Offene Shop-Bestellungen werden als Verrechnung vom Auszahlungsbetrag abgezogen.
  • Eine Auszahlung ist erst ab dem eingestellten Mindest-Auszahlbetrag möglich. Ein Storno gibt die Provisionen wieder frei.

Rückforderungen​

Unter Rückforderungen forderst du bereits ausgezahlte Provisionen zurück — z. B. nach einem Rechnungs-Storno oder einer Rückbuchung. Ein Fall wird entweder ausgeglichen (Provision endgültig storniert) oder erlassen (bleibt beim Empfänger). Die Funktion muss in den Provisions-Einstellungen aktiviert sein.

Meine Provisionen (für Vertriebler)​

Ist dein Login mit einem Provisions-Mitarbeiter verknüpft, erscheint der eigene Menüpunkt Meine Provisionen — eine reine Lese-Ansicht deiner eigenen Provisionen (Anwartschaft, Fällig, Ausgezahlt), ohne Einblick in die Daten von Kolleg:innen.

Einstellungen​

Unter Buchhaltung → Einstellungen (Karte „Provisionen") legst du die Standard-Fälligkeit (bei Zahlungseingang, nach Haltefrist oder manuell), die Auszahlungs-Strategie und den Zyklus sowie den Mindest-Auszahlbetrag fest und schaltest Zusatzfunktionen wie Haltefrist, eigene Rechnung/Gutschrift und Clawback ein.

Rollen & Freischaltung​

Provisionen gehört zum Modul Provisionen und liegt im Bereich Buchhaltung (sichtbar für Manager und Teamleiter). Der Menüpunkt „Meine Provisionen" ist zusätzlich für Mitarbeiter sichtbar.