Administration – Überblick
Der Bereich Administration bündelt die Verwaltung deines Mandanten: Einstellungen, Benutzer, Rollen und Rechte, Briefverwaltung sowie die Grundlagen der Mandanten-Verwaltung und das Whitelabeling.
Mandanten-Verwaltung – Überblick
Cosmos ist als Multi-Tenant-System aufgebaut: Jede Firma (Mandant) arbeitet in ihrem eigenen, streng getrennten Datenbereich. Nutzer, Kontakte, Leads, Rechnungen und alle anderen Datensätze sind immer fest einem Mandanten zugeordnet – ein Blick über die Grenzen eines anderen Mandanten hinweg ist technisch ausgeschlossen.
Einstellungen
Einstellungen ist die zentrale Verwaltungsseite von Cosmos. Hier stellt jeder Nutzer sein persönliches Konto ein; Manager konfigurieren darüber hinaus den gesamten Arbeitsbereich — Zugriffsrechte, Kommunikationskanäle, Integrationen, KI und Compliance.
Benutzer, Rollen & Rechte
Cosmos steuert den Zugriff über drei Ebenen: die Grundrolle (Manager, Teamleiter, Mitarbeiter) bestimmt den Datenzugriff, Teams legen fest, wessen Daten ein Teamleiter sieht, und Abteilungs-Rollen steuern, welche Funktionen jemand bedienen darf.
Eigene Domain (Whitelabel)
Manche Mandanten können Cosmos und die von Cosmos versendeten Dokumente (Rechnungen, Angebote, Verträge, Mahnungen) unter ihrer eigenen (Sub-)Domain erscheinen lassen, statt unter der Standard-Cosmos-Adresse.
Briefverwaltung
Über die Briefverwaltung verwaltest du eingehende Briefe und Schreiben — häufig aus gescannten Dokumenten. Jeder Brief wird mit Status, Priorität, Kategorie, Verantwortlichem und Fristen geführt; eine KI analysiert das Dokument automatisch und hilft beim Verfassen von Antworten.