Organisation – Überblick
Der Bereich Organisation ist dein persönlicher Arbeitsplatz und die Steuerung des Tagesgeschäfts: das Cockpit mit allen Kennzahlen, deine Inbox mit offenen Punkten, Aufgaben, Kalender, Zeiterfassung sowie Dateien und Notizen.
Cockpit
Das Cockpit bündelt alle wichtigen Übersichten deines Betriebs an einer Stelle — Kennzahlen, Aufgaben, Termine, Team-Aktivität, Reports, Kundengesundheit und Frühwarnungen. Es ist über den Menüpunkt Cockpit erreichbar und umfasst mehrere Unterseiten.
Inbox (Action-Items)
Die Inbox ist deine persönliche Sammelmappe offener Handlungspunkte: Anrufe, Aufgaben und Erinnerungen an einer Stelle. Sie ist kein E-Mail-Postfach (das findest du unter E-Mails), sondern ein Aufgaben-Strom, der dir zeigt, was als Nächstes dran ist.
Aufgaben
Über Aufgaben planst und verfolgst du alle To-dos deines Teams — in Projekten organisiert, in mehreren Ansichten und mit umfangreichen Filtern. Jede Aufgabe hat eine eigene Detailseite mit Beschreibung, Checkliste, Zeiterfassung, Anhängen und Kommentaren.
Kalender
Über Kalender verwaltest du alle Termine und richtest buchbare Terminlinks ein, über die Kunden selbst Termine bei dir buchen. Alle Zeiten laufen in der Zeitzone Europe/Berlin.
Notizen
Notizen ist deine persönliche Notizverwaltung — mit Rich-Text-Editor, automatischem Speichern, Anheften, Suche, Diktier-Funktion und der Möglichkeit, eine Notiz direkt in eine Aufgabe umzuwandeln. Notizen sind privat und nur für dich sichtbar.
Dateien
Dateien ist der interne, mandantenweite Dateispeicher deines Teams — ein „Drive" zum Hochladen, Ordnen, Vorschauen, Freigeben und Durchsuchen von Dateien, inklusive Dokument-Werkzeugen und optionaler Google-Drive-Anbindung.
Zeiterfassung
Über die Zeiterfassung hältst du fest, wie viel Zeit auf welche Aufgabe geflossen ist — direkt an der Aufgabe erfasst und übersichtlich ausgewertet.