Vertrieb & Marketing – Überblick
Der Bereich Vertrieb & Marketing deckt den kompletten Weg vom ersten Interessenten bis zum abgeschlossenen Projekt ab — plus die Marketing- und Akquise-Kanäle, die neue Leads bringen.
Leads
Über Leads verwaltest du alle Interessenten deines Vertriebs — erfassen, filtern, zuweisen, anrufen und weiterentwickeln. Die Lead-Liste ist das Herzstück des Vertriebs.
Pipeline, Deals & Dashboard
Sobald ein Lead konkret wird, führst du ihn über Opportunities (Verkaufschancen) durch die Pipeline, schließt ihn als Deal ab und behältst im Vertriebs-Dashboard Zahlen und Zahlungen im Blick.
Angebote
Über Angebote erstellst und verwaltest du alle Angebote an deine Kunden — vom Entwurf über den Versand bis zur Annahme mit digitaler Unterschrift.
Follow-Up-Sequenzen
Mit Follow-Up-Sequenzen automatisiert Cosmos das Nachfassen bei Leads und Kunden: Nach einem bestimmten Ereignis (z. B. "Termin gebucht" oder "Angebot versendet") schickt Cosmos automatisch E-Mails, SMS, Aufgaben oder In-App-Benachrichtigungen – zeitversetzt und personalisiert, ohne dass jemand manuell daran denken muss.
Kunden & Produkte
Über Kunden pflegst du deinen Kundenstamm; im Produktkatalog hinterlegst du die Produkte und Leistungen, aus denen deine Angebote entstehen.
Marketing
Über Marketing behältst du alle Marketing-Kennzahlen im Blick und verwaltest deine Webinare. Der Bereich gliedert sich in Dashboard, KPI und Webinare.
Smart Views & Lead-Filter
Mit Smart Views speichert ihr eure wichtigsten Lead-Filter als eigene Ansicht und findet sie in der Seitenleiste wieder. So müsst ihr eine Kombination aus Filtern (z. B. „Status = Interessiert" + „Zuständig = ich") nicht jedes Mal neu einstellen.
Vertriebsteam & Ranking
Über Vertriebsteam behältst du die Leistung deiner Vertriebler im Blick; das Ranking macht daraus einen motivierenden Wettbewerb.
Vertriebs-Einstellungen
Über die Vertriebs-Einstellungen konfigurierst du deine Firmendaten, die Angebotserstellung und die komplette Vertriebs-Pipeline. Die meisten Konfigurationen sind Managern vorbehalten.
Kundenprojekte
Über Kundenprojekte steuerst du die Projektabwicklung nach dem Verkauf: Status, Fortschritt, Team, Deadline und Budget je Projekt — inklusive geführter Update-Meetings und Team-Retros.
Operations
Das Operations-Cockpit ist die Kontroll-Übersicht der Geschäftsführung über die gesamte Projektabwicklung: Wo läuft es sauber, wo muss eingegriffen werden. Der Bereich ergänzt die Kundenprojekte um eine Steuerungs- und Reporting-Ebene.
Social Media
Über Social Media planst, veröffentlichst und analysierst du Beiträge für Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Facebook und X/Twitter — und beantwortest Kommentare und Nachrichten zentral. Der Bereich ist in Tabs gegliedert.
Cosmos Links
Cosmos Links sind getrackte Kurzlinks auf deine YouTube-Videos. Statt der nackten YouTube-URL postest du den Kurzlink — eine gebrandete Zwischenseite bricht aus dem In-App-Browser (Instagram, TikTok, LinkedIn …) aus und misst jeden Klick.
Cold Mailing
Über Cold Mailing verwaltest du die Kalt-Akquise-Onboardings deiner Kunden — von der Einrichtung bis zur strukturierten Call-Vorbereitung im Onboarding-Cockpit.
Kundenbewertungen
Über Bewertungen steuerst du automatische Bewertungsanfragen an deine Kunden. Ein Smart-Gate leitet zufriedene Kunden zu Google oder Trustpilot weiter und fängt kritische Rückmeldungen intern auf, bevor sie öffentlich werden.
Empfehlungsprogramm
Über Empfehlungen betreibst du ein Empfehlungsprogramm: Jeder Kunde bekommt einen persönlichen Empfehlungs-Link, eingehende Empfehlungen werden automatisch verfolgt, und Prämien werden freigegeben und ausgezahlt. Der Bereich ist in vier Tabs gegliedert.
Wettbewerber-Screening
Über Wettbewerber findest und beobachtest du lokale Mitbewerber je Standort (zunächst für die Umzugsbranche): Google-Bewertungen, erkannte Preise, Website-Vergleich mit deinem eigenen Angebot, Trend-Charts und Änderungs-Alerts.
Check24
Über Check24 machst du Check24-Umzugsanfragen als Leads sichtbar, siehst die Provisionen und verwaltest Erstattungen (Storno, No-Show, Fake-Lead). Der Bereich ist in drei Tabs gegliedert.
Door-to-Door
Über Door-to-Door erfasst und verfolgst du Haustürbesuche im Feld: Status je Besuch, Standort auf der Karte, Wiedervorlagen und eine Tages-Quote.
Netzanmeldung
Über Netzanmeldung verwaltest du die Anmeldung von PV-Anlagen beim Verteilnetzbetreiber und die Registrierung im Marktstammdatenregister (MaStR). Beide Behördenprozesse werden getrennt verfolgt und die gesetzliche Ein-Monats-Frist ab Inbetriebnahme überwacht.