Kundenkartei & Kommunikations-Timeline

Jeder Lead und jeder Kunde hat in Cosmos eine zentrale Kartei mit einer chronologischen Timeline aller Kontakte – Anrufe, E-Mails, Notizen, Termine und mehr an einer Stelle.

Was du in der Timeline siehst

• KI-Telefonate: Wurde ein Anruf über die KI-Voice-Funktion geführt, erscheint er direkt in der Timeline – mit Audioaufnahme, Transkript und einer kurzen Analyse des Gesprächs. Du musst nicht mehr in eine separate Ansicht wechseln.
• Gesendete E-Mails: Eigene Mails werden absatzgetreu dargestellt, also genauso, wie sie beim Empfänger ankommen. Anhänge (z. B. Angebote, Lebensläufe) bleiben als Datei-Chip unter der Mail abrufbar und lassen sich jederzeit erneut herunterladen.
• Meetings: Aus dem Kalender synchronisierte Meetings mit externen Teilnehmern erscheinen automatisch als Termin-Aktivität, sobald die Teilnehmer-E-Mail zu einem Lead passt.

Filtern und Suchen

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