Lead-Pool & Meine Leads

Pool – freie Leads übernehmen

Unter cosmos.partner.ki/hunter/pool sieht ein Deal Hunter freie Leads, gruppiert nach übernommenem Projekt. Ein Klick auf „Übernehmen“ macht den Lead für eine begrenzte Zeit zum eigenen Lead – nach dem Prinzip „wer zuerst klickt, bekommt ihn“. Es lassen sich auch mehrere Leads gleichzeitig markieren („Alle markieren“) und in einem Schritt übernehmen; das System übernimmt automatisch so viele, wie noch in das persönliche Kontingent passen.

Zum Schutz der Leads sind Telefonnummer und E-Mail-Adresse eines noch nicht übernommenen Leads im Pool nicht sichtbar – erst nach der Übernahme erscheinen die vollständigen Kontaktdaten. Name und Firma bleiben sichtbar, damit eine informierte Auswahl möglich ist.

Jeder Hunter hat ein persönliches Kontingent („Topf“) an Leads, das nicht überschritten werden kann. Der Füllstand wird auf Pool und „Meine Leads“ einheitlich angezeigt.

Meine Leads – eigene Leads bearbeiten

Unter cosmos.partner.ki/hunter/leads sieht ein Hunter seine übernommenen Leads mit einem Countdown, wie lange der Lead noch reserviert ist (die Farbe wechselt, je näher der Ablauf rückt). Läuft die Zeit ab, fällt der Lead automatisch zurück in den Pool.

Aus der Liste heraus kann direkt angerufen oder ein Lead wieder freigegeben werden („Rauswerfen“). Ein Klick auf einen Lead öffnet die volle Bearbeitungsansicht (dasselbe CRM wie im übrigen Vertrieb, nur ohne die Werkzeuge, die für einen Solo-Vertriebler nicht relevant sind): Status setzen, Notizen schreiben, Aktivitätsverlauf einsehen, Aufgaben und Folgetermine anlegen, Kontaktdaten korrigieren, anrufen.

Eigene Leads hochladen

Über „Lead hochladen“ kann ein Hunter eigene Privatkunden-Leads einzeln oder per CSV-Datei einreichen (mit automatischer Spaltenerkennung und Vorschau). Doppelte Leads werden automatisch erkannt und abgefangen.