Zum Hauptinhalt springen

Kontakte & Pool

Kontakte – die eigenen Kontakte bearbeiten​

Unter cosmos.partner.ki/hunter/leads (Menüpunkt Kontakte) stehen alle Kontakte, die du übernommen hast. Feste Reiter sortieren sie:

  • Zu tun – Kontakte, bei denen etwas ansteht: Wiedervorlage fällig oder überfällig, oder noch nie erreicht und ohne Termin. Geparkte Kontakte erscheinen hier nicht.
  • Alle meine – alle übernommenen Kontakte, auch geparkte.
  • Gewonnen – deine gemeldeten Abschlüsse.

Sind mehrere Projekte übernommen, filtert eine Auswahl nach Projekt. Jeder Kontakt zeigt einen Countdown, wie lange er noch für dich reserviert ist. Läuft die Zeit ab, fällt der Kontakt zurück in den Pool.

Aus der Liste heraus rufst du direkt an. Ein Klick öffnet die Kontaktakte (dasselbe CRM wie im übrigen Vertrieb, nur ohne die Werkzeuge, die für einen Solo-Vertriebler nicht relevant sind): Status setzen, Notizen schreiben, Aktivitätsverlauf einsehen, Aufgaben und Folgetermine anlegen und anrufen. Mit Kontakt zurückgeben gibst du einen Kontakt wieder frei. Telefonnummern und Adressen übernommener Kontakte ändert nur der Betreiber, nicht du.

Neue Kontakte holen​

Über Neue Kontakte holen (in der leeren Liste und auf den Projekt-Karten der Startseite; im Briefing heißt der Knopf „Jetzt Kontakte holen“) bekommst du die nächsten Kontakte aus dem Pool deines Projekts. Für die gezielte Auswahl führt Zum Pool auf die Seite „Kontakt-Pool“ (cosmos.partner.ki/hunter/pool). Dort sind die freien Kontakte nach Projekt gruppiert. Übernehmen macht einen Kontakt zu deinem; mehrere Kontakte lassen sich mit „Alle markieren“ in einem Schritt übernehmen. Das System übernimmt so viele, wie noch in dein Kontakt-Limit passen.

Zum Schutz der Kontakte zeigt der Pool vor der Übernahme nur Name, Firma und Status. Telefonnummer und E-Mail-Adresse erscheinen erst nach der Übernahme.

Dein Kontakt-Limit ist die Obergrenze, wie viele Kontakte du zugleich hältst; Standard sind 300. Der Füllstand („Du hast … von höchstens … Kontakten aus dem Pool“) steht über der Kontaktliste und im Pool. Ist das Limit erreicht, kannst du erst neue Kontakte übernehmen, wenn du welche zurückgibst oder abarbeitest.

Ob der Pool und der Upload für dich offen sind, stellt der Betreiber ein. Ist der freie Zugriff auf den Pool ausgeschaltet, bleibt „Neue Kontakte holen“ der Weg.

Eigene Kontakte hochladen​

Über Kontakte hochladen reichst du eigene B2C-Kontakte einzeln oder per CSV-Datei ein (mit Spaltenerkennung und Vorschau der ersten drei Zeilen). Doppelte Kontakte werden erkannt. Ist der Upload für dich ausgeschaltet, fehlt der Knopf.