Cockpit

Das Cockpit bündelt alle wichtigen Übersichten deines Betriebs an einer Stelle — Kennzahlen, Aufgaben, Termine, Team-Aktivität, Reports, Kundengesundheit und Frühwarnungen. Es ist über den Menüpunkt Cockpit erreichbar und umfasst mehrere Unterseiten.

:::note Cockpit ≠ Startseite Das Cockpit (/dashboards) ist die geschäftliche Gesamtübersicht. Davon getrennt gibt es deine persönliche Startseite, die je nach Rolle (Mitarbeiter, Teamleiter, Manager) unterschiedliche Inhalte zeigt. Diese Seite meint immer das Cockpit. :::

Dashboards

Die Cockpit-Startseite Dashboards zeigt „Alle wichtigen Übersichten auf einen Blick" in Tabs:

• Dashboard — KPI-Karten (Umsatz, Abschlüsse, Pipeline-Wert, Abschlussquote, Ø Dealgröße, Leads, NPS, Termine) mit Vergleich zur Vorperiode. Der Zeitraum lässt sich auf Heute / Diese Woche / Dieser Monat / Quartal / Jahr umstellen.
• Aufgaben — offene und kürzlich erledigte Aufgaben mit Fälligkeit und Priorität.
• Termine — Termine für Heute, Morgen und Kommende.
• Team — wer gerade woran arbeitet, plus ein Live-Aktivitäts-Feed.
• Review — was auf deine Abnahme wartet und was du verteilt hast.
• Alerts — regelbasierte Geschäfts-Hinweise (z. B. überfällige Aufgaben, alte Support-Tickets, Lead-Rückgang, niedrige Abschlussquote).
• Marketing / Vertrieb / Support — frei zusammenstellbare Widget-Boards. Über das Zahnrad aktivierst du den Bearbeiten-Modus und fügst per „Widget hinzufügen" Kennzahlen und Diagramme hinzu.

Welche Tabs und KPIs sichtbar sind, hängt von den freigeschalteten Modulen ab (z. B. Termine → Kalender, Vertrieb → Vertriebs-Modul).

Reports

Reports ist das Vertriebs- und Aktivitäts-Reporting — jede Zahl ist klickbar bis zum einzelnen Beleg.

• Zeitraum & Mitarbeiter filtern: Schnell-Zeiträume, eigener Zeitraum und Filter nach Mitarbeiter; die Auswahl wird gemerkt.
• Tagesbilanz: Angerufen, Erreicht, Erreicht-Quote, Gesprächsdauer und Abschlüsse — per „Kopieren" als Textzeile für den Team-Chat.
• KPI-Karten: Neue Leads, Anwahlen, versendete E-Mails, Settings, No-Shows, qualifizierte Settings, Closings, Abschlüsse, Umsatz u. v. m. — mit Definition (Tooltip) und Veränderung zur Vorperiode.
• Funnel: Conversion-Kette, Status-Eintritte und Sales-Velocity.
• Vertriebler-Report: Termine, Stattgefunden, Qualifiziert, No-Show u. a. pro Mitarbeiter — jede Zelle öffnet die zugrunde liegenden Belege.
• Call-Report und (je nach Tenant) Vakanzen & Delivery sowie Werbe-Effizienz (Kosten, CPL, CpA).
• Ein Klick auf jede Kennzahl öffnet rechts ein Beleg-Sheet mit den einzelnen Vorgängen (mit Sprung zum Lead).

Customer-Health

Customer-Health erkennt Abwanderungsrisiken früh. Kennzahl-Kacheln zeigen Ø Score sowie die Verteilung auf Kritisch / Gefährdet / Gesund / Exzellent. Die Tabelle „Kunden nach Risiko" listet je Kunde Score, Band, Trend, Aktivität, Engagement, Zahlung und eine empfohlene nächste Aktion. Die Scores werden automatisch berechnet.

Customer-Success

Der Customer-Success Hub fasst Health-Score, Onboarding und NPS aller Kunden zusammen. KPI-Kacheln (Kunden, Gesund, Risiko, Kritisch, Ø Health, Ø NPS) sind klickbar und filtern die Kundenliste. Pro Kunde siehst du Health-Score, Trend, NPS, Onboarding-Phase, Risiken und die nächste empfohlene Aktion; über „Details" springst du in die Kundenakte.

Smart Alerts

Smart Alerts ist die KI-gestützte Anomalie-Erkennung — sie warnt vor KPI-Einbrüchen, Lead-Stagnation und Pipeline-Risiken.

• „Analyse jetzt ausführen" startet die Prüfung; du erhältst eine Meldung mit der Zahl neuer Warnungen.
• Warnungen sind nach Kritisch / Hoch / Mittel / Niedrig eingestuft und nach Typ filterbar (KPI-Einbruch, Churn-Risiko, Lead-Stagnation u. a.).
• Jede Warnung zeigt Aktuell / Baseline / Δ% und eine Empfehlung. Über die Status-Tabs Offen / Bestätigt / Gelöst / Verworfen pflegst du den Bearbeitungsstand.

:::info Zwei Arten von „Alerts" Der Tab Alerts im Dashboard zeigt regelbasierte Geschäfts-Hinweise. Die eigene Seite Smart Alerts ist die KI-Anomalie-Erkennung mit Statuspflege. Beide ergänzen sich. :::

Rollen & Freischaltung

Das Cockpit gehört zum Modul Dashboard. Ist es nicht freigeschaltet, erscheint statt der Seite ein Hinweis und du wirst zur Startseite geleitet. Innerhalb des Cockpits richten sich die sichtbaren Tabs und KPIs nach den weiteren aktivierten Modulen.