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Umzugsprojekte

Das Umzugsmodul begleitet einen Umzug von der Anfrage bis zum abgeschlossenen Auftrag – mit einer eigenen Pipeline, Checklisten je Projekt und direkter Anbindung an die Fahrzeug- und Crew-Disposition.

:::info Voraussetzung Das Modul muss für den Mandanten aktiviert sein. Fehlt der Menüpunkt „Umzugsprojekte“, wenden Sie sich an Ihren Administrator. :::

Was das Modul bietet​

  • Pipeline im Kanban-Board: Projekte durchlaufen die Phasen Geplant → Vorbereitung → Umzugstag → Fertig (oder Abgesagt). Ein Projekt per Drag & Drop in die nächste Phase ziehen, genügt.
  • Projekt anlegen/bearbeiten: Kunde auswählen (bestehender Lead oder freier Kunde), Umzugstyp (Privat, Büro, Senioren), Termin, Start- und Zieladresse sowie das geschätzte Umzugsvolumen erfassen.
  • Checkliste je Projekt: Zu jedem Umzugsprojekt gehört eine Aufgaben-Checkliste, die den Ablauf strukturiert.
  • Checklisten-Vorlagen je Typ: Beim Anlegen eines Projekts wird die Checkliste automatisch anhand des Umzugstyps (Privat/Büro/Senioren) befüllt. Über „Vorlage einfügen“ lässt sich das auch nachträglich anstoßen.
  • Fahrzeug, Fahrer und Crew: Direkt im Projekt werden Fahrzeug und Fahrer eingetragen – das bucht automatisch die entsprechende Ressource in der Fahrzeug-Disposition und verhindert Doppelbelegungen sowie den Einsatz von Fahrern ohne passenden Führerschein.

Die Projekte findet man unter Umzugsprojekte.

Aufgaben zuweisen und Fristen setzen​

  • Jeder Checklisten-Punkt kann einem Crew-Mitglied zugewiesen werden; die betreffende Person erhält automatisch eine Benachrichtigung (In-App und Push).
  • Zu jedem Checklisten-Punkt lässt sich ein Fälligkeitsdatum setzen. Überfällige, noch offene Punkte werden täglich automatisch erkannt und sowohl an die zuständige Person als auch an den Projekt-Verantwortlichen gemeldet.
  • Über „Automatisch zuweisen“ lassen sich noch offene Zuweisungen mit einem Klick verteilen: Am Umzugstag gehen offene Punkte an den Fahrer, ansonsten an den Projekt-Verantwortlichen. Bereits vergebene Zuweisungen bleiben unangetastet.

Umzugstermine im Kalender​

Umzugsprojekte mit gesetztem Termin erscheinen automatisch im Team-Kalender – als Eintrag für den zugewiesenen Fahrer und für jedes Crew-Mitglied. Ein Klick auf den Kalendereintrag öffnet direkt das Umzugsprojekt. Diese Kalendereinträge sind reine Anzeige: Termine werden ausschließlich im Umzugsprojekt selbst gepflegt.

Fahrzeug-Disposition​

Aus dem Umzugskalender führt der Button „Fahrzeug-Dispo“ direkt zur Fahrzeug-Disposition – einer Zeitleiste, die zeigt, welches Fahrzeug wann verfügbar ist. Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug-Modul aktiv ist.

Umzug-Statistik​

Manager und Teamleiter finden unter Umzug-Statistik eine Auswertung der Umzugsprojekte:

  • Kennzahlen auf einen Blick: Anzahl gesamt, offen, abgeschlossen, abgesagt, durchschnittliches Umzugsvolumen.
  • Umzüge je Monat (letzte 12 Monate, abgesagte Projekte ausgenommen).
  • Verteilung nach Umzugstyp (Anteil, optional mit Umsatz).
  • Conversion von Besichtigung zu tatsächlichem Auftrag.
  • Umsatz je Monat, sofern Rechnungen mit dem Umzugsprojekt verknüpft und bezahlt sind (setzt die Module Angebote/Abrechnung voraus).