Arbeitsscheine & Abnahmeprotokolle

Über Arbeitsscheine dokumentierst du die vor Ort erbrachten Leistungen, hältst Fotos fest, lässt den Kunden per Unterschrift abnehmen und versendest das Protokoll als PDF.

Abnahmeprotokoll anlegen

Über „Neues Abnahmeprotokoll" startest du — optional aus einer Vorlage — und verknüpfst das Protokoll mit einem Lead, Kunden, Umzugs- oder Montageprojekt (die Kundendaten werden übernommen). Im Editor erfasst du:

• Erbrachte Leistungen als Positionen (Leistung/Material, Menge, Einheit) — auch aus dem Produktkatalog.
• Bemerkungen / Schäden.
• Fotodokumentation (Vorher-/Nachher-Zustand, direkt per Kamera oder als Upload).

Kundenabnahme & Versand

Im Abschnitt „Abnahme durch den Kunden" unterschreibt der Kunde direkt auf dem Gerät — mit der Unterschrift bestätigt er die ordnungsgemäße Durchführung. Anschließend kannst du das Protokoll als PDF ansehen oder per „An Kunde senden" als E-Mail verschicken. Der Status wechselt von Entwurf über Abgenommen zu Versendet.

Vorlagen

Über das Zahnrad (nur Manager) legst du wiederkehrende Abnahmeprotokolle als Vorlage an — beim Erstellen werden Standard-Positionen und -Bemerkung übernommen.

Rollen & Freischaltung

Arbeitsscheine gehört zum Modul Arbeitsscheine und ist für Manager, Teamleiter und Mitarbeiter sichtbar. Ein bereits abgenommenes Protokoll (mit Unterschrift und Fotos) ist ein rechtlich relevanter Nachweis — das Löschen ist entsprechend abgesichert.