Umzugsprojekt bei Angebotsannahme
Nimmt ein Kunde ein Umzugsangebot an — online über den Link oder indem du den Status auf „angenommen“ setzt —, legt Cosmos das Umzugsprojekt selbst an: mit Kundendaten, Auszugs- und Einzugsadresse und dem Wunschtermin. Das Angebot zeigt danach auf dieses Projekt.
Welche Angebote ein Projekt anlegen
| Angebot | ohne Einstellung | mit Einstellung „auch Katalog-Angebote“ |
|---|---|---|
| aus der Umzugskalkulation (Position mit Kalkulationsdaten) | legt Projekt an | legt Projekt an |
| aus einer Kalkulation, aber ohne Kalkulationsposition | — | legt Projekt an |
| mit einem Artikel, der als Umzugsleistung markiert ist | — | legt Projekt an |
| nur Artikel ohne Markierung (Kartons, Halteverbot …) oder nur freie Positionen | — | — |
| Angebot hat schon ein Umzugsprojekt | — (kein zweites) | — (kein zweites) |
Einschalten
- Einstellungen › Buchhaltung › Automatik, Karte „Umzug — Projekt bei Angebotsannahme“: Schalter „Umzugsprojekt bei Angebotsannahme automatisch anlegen (auch Katalog-Angebote)“ an. Ab Werk ist er aus.
- Artikel markieren: Artikelliste › Artikel öffnen › Abschnitt „Im Angebot“ › „Umzugsleistung“ an, speichern. Markiere nur die Leistung, die einen Umzug ausmacht (z. B. „Umzugsservice“) — nicht Zubehör wie Verpackungsmaterial. Solange kein Artikel markiert ist, sagt die Karte das.
Die Karte und der Schalter in der Artikelmaske erscheinen nur bei freigeschaltetem Modul Umzugsprojekte.
Zusammenspiel mit „Kein Umzugsangebot ohne Umzugstermin“
Ist in der Karte „Umzug — Pflichtangaben“ der Schalter „Kein Umzugsangebot ohne Umzugstermin“ an und die neue Einstellung ebenfalls, muss das Projekt nicht schon vor dem Angebot existieren. Bis zur Annahme genügt ein Wunschtermin aus
- der Kalkulation des Angebots,
- der Kalkulation am Lead oder
- den Angaben der Anfrage (CHECK24, Umzugsrechner).
Termin heißt: fester Tag oder Zeitraum mit Anfang und Ende. Bei der Annahme wandert der Termin ins neue Projekt. Ohne die neue Einstellung bleibt es wie bisher: das Angebot braucht ein zugeordnetes Projekt mit Termin.
Katalog-Angebote stehen weiterhin nicht unter der Terminpflicht. Hat ein solches Angebot keinen Wunschtermin, entsteht bei der Annahme ein Projekt ohne Termin — die Annahme des Kunden scheitert daran nicht. Den Termin trägst du dann im Projekt nach.