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Umzugskalender

Über Umzugskalender planst du alle Umzüge zentral: Umzugsprojekte terminieren und disponieren (Fahrzeug, Fahrer, Crew), Besichtigungen einplanen, Checklisten abarbeiten und aus dem Projekt heraus Angebot, Rechnung, Inventarliste oder Arbeitsschein anstoßen. Das Umzugsprojekt ist der zentrale Anker für alle Umzugs-Module.

Kalender​

Der Kalender zeigt Umzüge, Besichtigungen und Entrümpelungen als einzeilige, in der Farbe der Terminart bzw. des Umzugstyps getönte Termin-Kacheln: kräftiger Farbstreifen links, Uhrzeit vorn, dann „Umzug / Besichtigung / Entrümpelung“ mit dem Kundennamen, hinten das Kürzel der zuständigen Person (Besichtigung: Zuständiger, Umzug und Entrümpelung: Fahrer; voller Name im Tooltip). Umzüge mit gebuchten Fahrzeugen zeigen zusätzlich die Zahl der Fahrzeuge aus der Fahrzeug-Dispo. Die Legende unter den Filtern zählt je Typ, wie viele Termine im angezeigten Monat bzw. in der Woche liegen. Über den Umschalter wählst du Monat, Woche oder Liste und filterst nach Status, Typ, Mitarbeiter und „Nur meine" (Termine, bei denen du Fahrer, Crew oder für die Besichtigung zuständig bist). Termine verschiebst du per Drag-&-Drop; ein Klick auf einen leeren Tag legt dort einen Termin an. Projekte ohne Termin stehen rot am Fuß des Kalenders unter „Ohne Umzugstag", älteste zuerst — ziehe einen Eintrag auf einen Kalendertag, um den Umzugstag zu setzen (auf dem Touchscreen: lange drücken).

Umzugsprojekt anlegen​

Ein Umzugsprojekt ist in Tabs gegliedert:

  • Details: Titel, Typ, Kunde/Kontakt (mit Sprung zu Lead/Kunde und direktem Anruf), Termin und Besichtigung sowie Strecke & Umfang (Auszugs-/Einzugsadresse mit automatischer Entfernungsberechnung, Volumen, Karten- und Street-View).
  • Dispo & Produkte: Bedarf aus der Kalkulation (Mitarbeiter, Fahrzeuge, Stunden) gegen die Einteilung („3 von 4 Mitarbeitern“), Fahrzeug, Fahrer und Crew zuordnen, weitere Fahrzeuge mit eigenem Fahrer buchen (mit Warnungen bei zu kleinem Fahrzeug, Doppelbuchung, fehlendem Führerschein oder Abwesenheit; abgelehnte Buchungen bleiben mit Grund sichtbar, siehe Fahrzeuge) sowie Produkte fürs Angebot wählen.
  • Aufgaben: Dokumente, Halteverbotszonen und eine Checkliste (Punkte abhaken, Fristen setzen, an die Crew zuweisen).
  • Angebote und Rechnungen (bei aktiven Modulen) sowie History.

Umzugsprojekt aus einem Angebot​

Nicht jedes Angebot legt bei der Annahme selbst ein Umzugsprojekt an — das tut nur eines aus der Umzugskalkulation. Ein Angebot mit Katalog- oder freien Positionen bleibt ohne Projekt. Dafür hat die Angebotsseite eine Karte „Umzugsprojekt", solange kein Projekt zugeordnet ist:

  • Umzugsprojekt anlegen öffnet den Anlage-Assistenten, vorbelegt mit Kunde, Telefon, Titel, Auszugs- und Einzugsadresse und Wunschtermin aus dem Lead sowie dem Umzugstermin aus der Kalkulation des Angebots. Nach dem Speichern ist das Projekt dem Angebot zugeordnet.
  • Vorhandenes zuordnen wählt ein offenes Projekt des Kunden bzw. Leads (fremde erst nach „Alle Projekte anzeigen").
  • Ist das Angebot angenommen und hat noch kein Projekt, steht darüber ein Hinweis „Angenommen, aber noch kein Umzugsprojekt". Derselbe Hinweis erscheint am Lead im Verlaufseintrag „Angenommen" mit dem Link Umzugsprojekt anlegen; im Menü „Angebote" der Lead-Leiste trägt die Zeile „kein Umzugsprojekt".
  • In der Bearbeitung eines Angebots steht das Feld „Umzugsprojekt" jetzt auch bei Katalog- und freien Angeboten.
  • Angebot erstellen am Lead übernimmt ein offenes Umzugsprojekt des Leads (bei mehreren das jüngste) in das Feld „Umzugsprojekt".

Gilt für alle Betriebe mit freigeschaltetem Umzugskalender; ohne das Modul ist nichts davon sichtbar.

Über die Kopf-Aktionen schließt du den Umzug ab, forderst eine Bewertung an oder erzeugst über das Menü Inventarliste, Arbeitsschein oder ein PDF. Speicherst du ein Projekt mit Fahrzeug und Termin, entsteht automatisch eine Dispo-Buchung.

Checklisten-Vorlagen​

Über das Zahnrad (nur Manager/Teamleiter) legst du je Umzugstyp fest, welche Aufgaben je Phase (Geplant, Vorbereitung, Umzugstag, Fertig) bei neuen Projekten automatisch entstehen.

Umzug-Statistik​

Die Umzug-Statistik wertet alle Umzüge aus: Gesamt, offen, abgeschlossen, abgesagt, Ø Volumen sowie Diagramme (Umzüge je Monat, nach Typ, Besichtigung → Auftrag, Umsatz je Monat).

Rollen & Freischaltung​

Der Umzugskalender gehört zum Modul Umzugskalender und ist für Manager, Teamleiter und Mitarbeiter sichtbar. Die Umzug-Statistik und die Checklisten-Vorlagen sind Managern und Teamleitern vorbehalten.