Angebote

Über Angebote erstellst und verwaltest du alle Angebote an deine Kunden — vom Entwurf über den Versand bis zur Annahme mit digitaler Unterschrift.

Angebotsübersicht

KPI-Karten zeigen Gesamt, Offene Angebote (Entwurf + Versendet) und deren Gesamtbetrag.
Über Suche und Status-Filter (Entwurf, Versendet, Angenommen, Abgelehnt, Storniert) findest du Angebote schnell.
Die Spalten lassen sich ein-/ausblenden und umsortieren — u. a. Angebotsnummer, Kunde, Datum, Status, Betrag, Gültig bis, Rabatt, Aufrufe, „Zuletzt angesehen", „Angenommen am", „Unterschrieben am".
Pro Zeile kannst du ein Angebot bearbeiten oder duplizieren.

Über „Neues Angebot" öffnest du den Angebots-Editor. Cosmos bietet zwei Editor-Modi, die du in den Sales-Einstellungen festlegst:

Voll — mit Produktkatalog, Kalkulatoren und Roadmap (für beratungsintensive Angebote).
Schlank — nur Positionen und Preise (schnell, im EasyBill-Stil).

Im Editor erfasst du Positionen (auch aus dem Produktkatalog), Rabatte, Laufzeit, Zahlungsbedingungen und einen Zahlungsplan.

Versenden: per E-Mail direkt aus dem Angebot. Die Standard-E-Mail-Vorlage stellst du über das Zahnrad („Angebotseinstellungen") ein.
Nachverfolgen: Cosmos zeigt, wann der Kunde das Angebot aufgerufen und zuletzt angesehen hat.
Annehmen: Der Kunde nimmt das Angebot über eine öffentliche Seite an — inklusive digitaler Unterschrift. Aus einem angenommenen Angebot erzeugst du direkt einen Deal und eine Rechnung.

Angebote gehören zum Modul Vertrieb und sind für Manager, Teamleiter und Mitarbeiter sichtbar.