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Angebote

Über Angebote erstellst und verwaltest du alle Angebote an deine Kunden — vom Entwurf über den Versand bis zur Annahme mit digitaler Unterschrift.

Angebotsübersicht​

  • KPI-Karten zeigen Gesamt, Offene Angebote (Entwurf + Versendet) und deren Gesamtbetrag.
  • Über Suche und Status-Filter (Entwurf, Versendet, Angenommen, Abgelehnt, Storniert) findest du Angebote schnell.
  • Die Spalten lassen sich ein-/ausblenden und umsortieren — u. a. Angebotsnummer, Kunde, Datum, Status, Betrag, Gültig bis, Rabatt, Aufrufe, „Zuletzt angesehen", „Angenommen am", „Unterschrieben am".
  • Pro Zeile kannst du ein Angebot bearbeiten oder duplizieren.

Neues Angebot erstellen​

Über „Neues Angebot" öffnest du den Angebots-Editor. Cosmos bietet zwei Editor-Modi, die du in den Sales-Einstellungen festlegst:

  • Voll — mit Produktkatalog, Kalkulatoren und Roadmap (für beratungsintensive Angebote).
  • Schlank — nur Positionen und Preise (schnell, im EasyBill-Stil).

Im Editor erfasst du Positionen (auch aus dem Produktkatalog), Rabatte, Laufzeit, Zahlungsbedingungen und einen Zahlungsplan.

Versenden, ansehen, annehmen​

  • Versenden: per E-Mail direkt aus dem Angebot. Die Standard-E-Mail-Vorlage stellst du über das Zahnrad („Angebotseinstellungen") ein.
  • Nachverfolgen: Cosmos zeigt, wann der Kunde das Angebot aufgerufen und zuletzt angesehen hat.
  • Annehmen: Der Kunde nimmt das Angebot über eine öffentliche Seite an — inklusive digitaler Unterschrift. Aus einem angenommenen Angebot erzeugst du direkt einen Deal und eine Rechnung.
  • Meldung bei Online-Annahme: Unter Sales-Einstellungen › Kunden-Angebotsseite schaltest du „Team über Online-Annahme benachrichtigen“ ein. Dann bekommen der zugewiesene Vertriebler und der Ersteller eine Benachrichtigung (Glocke, Push), sobald der Kunde online annimmt. Die Einstellung gilt nur für deinen Betrieb — in einem Franchise-Verbund wird sie nicht an Partnerbetriebe weitergegeben.
  • Geschäftsführung und Betrag in der Meldung: Darunter liegen zwei weitere Schalter, beide ab Werk aus und nur wirksam, wenn die Meldung an ist. „Auch die Geschäftsführung benachrichtigen“ schickt dieselbe Meldung zusätzlich an die aktiven Beschäftigten des Betriebs mit dem Recht „Angebote: Meldung bei Online-Annahme als Geschäftsführung erhalten“ (Einstellungen › Rechte & Abteilungen, ab Werk die Rolle Manager), höchstens 50 Personen (sind es mehr, nur Inhaber und Admins), jeder genau einmal; Plattformkonten, Mitglieder eines übergeordneten Mutter-Mandanten, Franchise-Partner und die Aufsicht bekommen sie nicht. „Betrag in der Meldung nennen“ hängt den Bruttobetrag wie in der Auftragsbestätigung an, etwa „wurde online angenommen (2.169,37 €)“; der Text steht dann auch im Push auf dem Sperrbildschirm. Cosmos meldet jede Annahme nur ein einziges Mal; wird ein storniertes Angebot neu versendet und wieder angenommen, kommt eine neue Meldung.

Rollen & Freischaltung​

Angebote gehören zum Modul Vertrieb und sind für Manager, Teamleiter und Mitarbeiter sichtbar.