Check24

Über Check24 machst du Check24-Umzugsanfragen als Leads sichtbar, siehst die Provisionen und verwaltest Erstattungen (Storno, No-Show, Fake-Lead). Der Bereich ist in drei Tabs gegliedert.

:::info Zwei Wege herein Eine Partner-Schnittstelle (API) bietet CHECK24 nicht an. Anfragen erreichen dich auf zwei Wegen:

• E-Mail-Weiterleitung — meldet, dass eine Anfrage da ist (Name und Portal-Link). Die Benachrichtigungsmails enthalten keine Adressen, Flächen, Termine oder Provisionen.
• Portal-Abruf — holt die eigentlichen Anfragedaten aus dem CHECK24-Profis-Portal. Muss einmal verbunden werden, siehe unten.

Die Bearbeitung von Erstattungen erfolgt weiterhin manuell. :::

Anfragen

Im Tab Anfragen siehst du je Anfrage den Kontakt, die Strecke (Von → Nach), den Umzugstag, das Volumen und die Provision. Über „Erstattung anfragen" legst du zu einer Anfrage einen Erstattungsantrag mit Grund und optionalem Betrag an.

Erstattungen

Im Tab Erstattungen verwaltest du alle Anträge mit Grund, Betrag und Status (Offen, Angefragt, Genehmigt, Abgelehnt, Erstattet). Bei Storno eines Check24-Umzugs wird automatisch ein Antrag angelegt.

Einstellungen

Im Tab Einstellungen aktivierst du die Integration, hinterlegst die Check24-Eingangs-Adresse (E-Mail) und optional die Partner-ID. Die Einstellungen ändern nur Manager.

Anfragedaten aus dem Portal holen

Adresse, Wohnfläche, Umzugstag, Referenznummer und Angebotspreis stehen nur im CHECK24-Profis-Portal. Im Tab Einstellungen, Karte Anfragedaten aus dem Portal, gibt es dafür einen Schalter.

Legst du ihn um, fragt Cosmos einmalig nach einer Anmeldung — danach ist der Schalter dein Ein und Aus. Cosmos meldet sich nicht selbst am Portal an, sondern übernimmt eine Sitzung, bei der du bereits angemeldet bist:

Mit der Browser-Erweiterung „Cosmos – CHECK24 verbinden“ (Chrome und Edge) sind es zwei Klicks:

1. Im selben Browser bei CHECK24 Profis anmelden (der Dialog hat dafür den Knopf CHECK24 Profis öffnen).
2. In Cosmos auf Mit Erweiterung verbinden klicken.

Die Erweiterung liest nur die CHECK24-Anmeldung und nur in dem Moment, in dem du klickst. Ist sie noch nicht installiert, zeigt der Dialog, wie du sie bekommst; bis dahin richtet dein Cosmos-Team sie auf deinem Rechner ein.

Ohne Erweiterung (Firefox, Safari oder bis zur Einrichtung) geht es über Andere Methode: Sitzung einfügen:

1. Im Browser bei CHECK24 Profis anmelden und den Posteingang öffnen.
2. Entwicklerwerkzeuge öffnen (F12), Reiter Netzwerk, Seite neu laden.
3. Auf einen Eintrag fetch-jobs rechtsklicken → Kopieren → Als cURL kopieren.
4. Das Kopierte in Cosmos einfügen und auf Prüfen und verbinden klicken.

Cosmos macht sofort einen Probeabruf. Erst wenn der klappt, springt der Schalter auf an; bricht du ab oder klappt es nicht, bleibt er aus. Die Sitzung liegt verschlüsselt und wird nie wieder angezeigt. Sie hält rund 30 Tage, danach zeigt die Karte „Sitzung abgelaufen" und einen Knopf Sitzung erneuern — der Schalter bleibt dabei an, damit niemand denkt, es hätte jemand abgeschaltet.

„Sitzung abgelaufen" erscheint nur, wenn CHECK24 wirklich zur Anmeldung zurückschickt. Ist das Portal nur kurz gestört (etwa eine Fehlerseite), zeigt die Karte Unterbrochen mit der Meldung des Portals; der nächste erfolgreiche Abruf hebt das von selbst auf, und das Senden bleibt die ganze Zeit möglich.

Ist der Schalter an, siehst du in derselben Karte, wann zuletzt abgerufen wurde, und kannst:

• den Abruftakt einstellen (alle 5 Minuten bis einmal täglich) — bitte auf das abstimmen, was CHECK24 zu Frequenz und Umfang vorgibt,
• mit Jetzt abrufen sofort nachsehen, statt auf den nächsten Takt zu warten. Danach sind Liste, Verlauf und Schreibfeld sofort auf dem neuen Stand — Neuladen (F5) ist nicht nötig, ebenso nach Sitzung erneuern.

Ausschalten ist derselbe Schalter zurück. Die hinterlegte Sitzung wird dabei gelöscht.

:::warning Vor dem Verbinden klären Der automatisierte Zugriff auf das Portal berührt die Nutzungsbedingungen von CHECK24. Verbinde erst, wenn das mit dem Portal geklärt und vom Kontoinhaber freigegeben ist — das Konto haftet, nicht die Software. :::

Kunden-E-Mail aus CHECK24 nur für Berechtigte

Beim Abruf aus dem CHECK24-Portal übernimmt Cosmos die E-Mail-Adresse des Kunden in den Lead. Unter Check24 → Einstellungen → „Kunden-E-Mail aus CHECK24“ legt der Betrieb fest, wer sie sieht:

• Alle mit Zugriff auf den Lead (Voreinstellung): Die Adresse steht wie bisher im E-Mail-Feld, darunter steht „aus dem CHECK24-Portal“.
• Nur Rollen mit dem Recht „Portal-E-Mail des Kunden ansehen“: Wer das Recht hat, sieht die Adresse in der Lead-Akte mit dem Vermerk „nur für Berechtigte sichtbar“. Alle anderen sehen „Adresse verdeckt“. Sie fehlt dann auch in der Leadliste, in der Suche, im Export und im KI-Assistenten.

Auch ohne das Recht kann man den Kunden weiter über Cosmos anschreiben, und zwar über das Mail-Fenster der Lead-Akte, über die Anfragenliste, die Besichtigungsbestätigung, die Arbeitsschein-Mail und die Terminmails. Die Adresse setzt der Server beim Versand ein. Im Verlauf steht dann „CHECK24-Kunde (Adresse verdeckt)“. Antworten des Kunden landen wie gewohnt am Lead.

Das Recht vergibt der Betrieb unter Einstellungen → Rechte im Bereich Check24. Ab Werk hat es die Managerrolle.

Gut zu wissen:

• Beim Einschalten entfernt Cosmos die Adresse auch aus den gespeicherten CHECK24-Rohdaten und den CHECK24-Eingangsnotizen. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Beim Zurückschalten steht die Adresse wieder im E-Mail-Feld, die Rohtexte bleiben geschwärzt.
• E-Mail-Verkehr, der mit dem Kunden schon geführt wurde, bleibt sichtbar. Wer über sein eigenes Postfach sendet, findet die Adresse dort im Ordner „Gesendet“. Soll sie auch dort nicht auftauchen, sendet ihr am besten über ein gemeinsames Betriebspostfach.
• Eine Adresse, die jemand von Hand am Lead einträgt, bleibt für alle sichtbar.
• Hat der Kunde in CHECK24 seine E-Mail-Adresse als Namen eingetragen, heißt der Lead im Schutzmodus „CHECK24-Kunde“, und das Firmenfeld bleibt leer. Beim Zurückschalten kehren Name und Firma zurück, sofern sie seither niemand geändert hat.

Rollen & Freischaltung

Check24 gehört zum Modul Check24 und ist für Manager und Teamleiter sichtbar. Die Einstellungen bearbeiten nur Manager — das gilt auch für den Schalter des Portal-Abrufs.