Door-to-Door

Über Door-to-Door erfasst und verfolgst du Haustürbesuche im Feld: Status je Besuch, Standort auf der Karte, Wiedervorlagen und eine Tages-Quote.

Besuche erfassen

Über „Neuer Besuch" legst du einen Besuch an: Adresse und Status sind Pflicht; je nach Status auch ein Termin-Typ. Dazu erfasst du Ansprechpartner, Telefon (mit direktem „Anrufen"), eine Wiedervorlage mit Grund, Notizen sowie optional Kunde und Projekt. Die Status- und Termin-Typen sind pro Mandant konfigurierbar (durch Manager in den Einstellungen).

Ansichten

• Liste — durchsuchbar, gefiltert nach Status und Termin-Typ, mit Spalten Adresse, Status, Kontakt und Wiedervorlage.
• Karte — alle Besuche als Marker; ein schwebender Chip zeigt die Tages-Statistik (Besuche heute, Termine, Quote). Per Klick auf die Karte markierst du schnell einen neuen Besuch.

Fällige Wiedervorlagen werden oben als Warnbanner angezeigt.

Rollen & Freischaltung

Door-to-Door gehört zum Modul Door-to-Door und ist für Manager, Teamleiter und Mitarbeiter sichtbar. Neu angelegte Besuche werden dir zugewiesen. Status- und Termin-Typen konfigurieren nur Manager.