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Door-to-Door

Über Door-to-Door erfasst und verfolgst du Haustürbesuche im Feld: Status je Besuch, Standort auf der Karte, Wiedervorlagen und eine Tages-Quote.

Besuche erfassen​

Über „Neuer Besuch" legst du einen Besuch an: Adresse und Status sind Pflicht; je nach Status auch ein Termin-Typ. Dazu erfasst du Ansprechpartner, Telefon (mit direktem „Anrufen"), eine Wiedervorlage mit Grund, Notizen sowie optional Kunde und Projekt. Die Status- und Termin-Typen sind pro Mandant konfigurierbar (durch Manager in den Einstellungen).

Ansichten​

  • Liste — durchsuchbar, gefiltert nach Status und Termin-Typ, mit Spalten Adresse, Status, Kontakt und Wiedervorlage.
  • Karte — alle Besuche als Marker; ein schwebender Chip zeigt die Tages-Statistik (Besuche heute, Termine, Quote). Per Klick auf die Karte markierst du schnell einen neuen Besuch.

Fällige Wiedervorlagen werden oben als Warnbanner angezeigt.

Türkarte im Feldmodus​

Einschalten unter Einstellungen → Door-to-Door → Türkarte im Feldmodus (ab Werk aus). Dann öffnet ein Tipp auf eine Tür die Hauskarte:

  • Am Handy kommt sie als Blatt von unten und schließt per Wischen nach unten, mit dem X oder mit der Zurück-Taste; am Rechner steht sie rechts neben der Karte.
  • Notiz schreiben und „Notiz speichern“ – ohne einen Status zu ändern. Die letzten Notizen stehen darunter mit Kürzel und Uhrzeit.
  • Ungespeicherter Text bleibt als Entwurf an dieser Tür im Gerät. Beim Schließen fragt die Karte „Notiz speichern?“.
  • Bei einer neuen Tür wird die Notiz mit dem ersten Status gespeichert.
  • Die Seite startet auf der Karte. Ohne Standort (z. B. am Rechner) zeigt sie die eigenen Türen.
  • Weit herausgezoomt bleiben die Türpunkte als Überblick stehen, ein Tipp auf die Karte legt aber keine Tür an („Zum Setzen einer Tür näher heranzoomen“). Ab welcher Zoomstufe Türen gesetzt werden, stellt die Führung in den Einstellungen ein (Vorgabe 16).
  • Mehrere Haushalte: In der Hauskarte „Weiterer Haushalt hier“, Zusatz wählen (EG, 1. OG, links …) und Status setzen. Die anderen Haushalte des Hauses stehen in der Hauskarte und lassen sich direkt öffnen; den Zusatz ändert „Ändern“.
  • Punkt verschieben: In der Hauskarte „Punkt verschieben“, die Karte unter das Kreuz schieben, „Hier speichern“. Kontakt, Status, Notizen und Termine bleiben, nur Lage und Adresse ändern sich; der Verlauf zeigt „Punkt verschoben“. Direkt danach geht „Rückgängig“. Wie weit verschoben werden darf, stellt die Führung ein (Vorgabe 150 m).
  • Ist die Hausnummer einer neuen Tür nicht gesichert, steht „ca.“ davor.

Klares Luftbild mit Straßennamen​

Unter Einstellungen → Door-to-Door → Türkarte im Feldmodus → Klares Luftbild mit Straßennamen einschalten (ab Werk aus, gilt im Erscheinungsbild „kompakt“). Dann:

  • Auf dem Luftbild stehen Straßennamen (nah herangezoomt auch Hausnummern und dezent Orientierungspunkte) – auch über dem amtlichen Luftbild.
  • Im Ebenen-Menü gibt es Bild klarer darstellen: das Luftbild wird kräftiger und kontrastreicher, Schrift und Punkte bleiben gleich. Jede Person entscheidet selbst, voreingestellt ist an. Bei der Kartenart „Straße“ ist der Schalter gesperrt.
  • Weniger Knöpfe auf der Karte: am Handy links Lasso, rechts Ebenen und Standort. Die Legende klappt oben im Ebenen-Menü auf, der Kompass ist dort ein Schalter (solange er dreht, steht rechts ein runder Knopf zum Ausschalten), die Route sitzt am Handy unten in der Außendienst-Leiste (ohne diese Leiste bleibt der Route-Knopf auf der Karte).
  • Die Kartenquelle oben links heißt kurz Google | Amtlich; welches Landesamt das Bild liefert, steht im Ebenen-Menü und am Kartenrand.

Voraussetzung: Die Google-Kartenabrechnung des Betriebsschlüssels muss aktiv sein, sonst zeigt Google die Karte nur abgedunkelt („For development purposes only“) und ohne die Beschriftungsstile.

Nicht angetroffen je Haushalt​

Unter Einstellungen → Door-to-Door → Nicht angetroffen einschalten (ab Werk aus) und dort ankreuzen, welcher Status „nicht angetroffen“ bedeutet. Dann zeigt die Hauskarte:

  • wie oft an dieser Tür niemand geöffnet hat und zu welcher Tageszeit, z. B. „2× nicht da · vormittags, abends“;
  • Nochmal hin mit dem Zeitfenster, das noch nicht versucht wurde;
  • ab der Höchstzahl den Hinweis, eine Visitenkarte einzuwerfen und die Tür abzuschließen.

Gezählt wird ab dem Einschalten: Besuche davor kennt die Karte nur mit ihrem letzten Stand (höchstens ein Versuch je Tür). Mehrfaches Antippen innerhalb weniger Minuten zählt als ein Versuch. Höchstzahl, Minuten, Rückschau und Zeitfenster stellst du in derselben Karte ein.

Grund zum Status („Unpassend – warum?“)​

Im Statuskatalog kann jeder Status Gründe zur Auswahl tragen (ein Grund je Zeile, höchstens 12). Der Knopf Vorlage „Unpassend“ legt den Status „Unpassend“ mit Gründen wie Mieter, Dach ungeeignet, Zu viel Beschattung an — Gründe, die ihr schon als eigenen Status führt, lässt er weg. An der Tür erscheint nach dem Status „Unpassend – warum?“; der angetippte Grund steht oben in der Hauskarte und verschwindet, sobald die Tür einen anderen Status bekommt.

Rollen & Freischaltung​

Door-to-Door gehört zum Modul Door-to-Door und ist für Manager, Teamleiter und Mitarbeiter sichtbar. Neu angelegte Besuche werden dir zugewiesen. Status- und Termin-Typen konfigurieren nur Manager.