Kunden & Produkte

Über Kunden pflegst du deinen Kundenstamm; im Produktkatalog hinterlegst du die Produkte und Leistungen, aus denen deine Angebote entstehen.

Kunden

Kunde anlegen

Über „Neuer Kunde" erfasst du einen Bestandskunden:

• Kundentyp (Geschäftskunde/Privatkunde), Anrede, Firma, Name, E-Mail, Telefon, Branche, Quelle und Adresse.
• IBAN, Status (Aktiv/Inaktiv) und ein geschätzter Wert.
• Bei Privatkunden die Zustimmung zur elektronischen Rechnung (DSGVO).

Legst du einen bereits vorhandenen Kunden an, erkennt Cosmos die Dublette und öffnet den bestehenden Datensatz.

Kundenliste

• KPI-Karten zeigen Gesamt, Aktive Kunden und Inaktiv.
• Suche und Status-Filter (Aktiv, Inaktiv, Lead) grenzen die Liste ein.
• Die Spalten sind konfigurierbar; aus der Telefon-Spalte startest du direkt einen Anruf.

Kundenakte

Die Detailansicht bündelt in Tabs alles zum Kunden: Aktivitäten, Historie, Rechnungen, Angebote, Onboarding, Opportunities, Projekte, Sequenzen und Aufgaben.

Produkte

Der Produktkatalog enthält alle Produkte und Leistungen, die du in Angeboten verwendest.

• Produkte sind in Kategorie-Ordnern organisiert (per Ziehen einsortierbar).
• Pro Produkt hinterlegst du Name, Beschreibung, Status und ein Preismodell:
  • Standard — Setup- und/oder Monatspreis, mit wählbarer Abrechnungsart im Angebot.
  • Beratungs-Preismodell — Basispreis, maximaler Ratenzahlungspreis, Ratenlaufzeit und optionale Anzahlung.
• Weitere Optionen: Standardeinheit, Mindestlaufzeit, „Anzahlung ist erste Rate" und Bonusmonate.

Wenn das Modul Umzugskalkulation aktiv ist, erscheinen Umzugsprodukte hier schreibgeschützt — sie werden in der Umzugskalkulation gepflegt.

Rollen & Freischaltung

Kunden und Produkte gehören zum Modul Vertrieb. Kunden sehen und bearbeiten alle Standardrollen; den Produktkatalog bearbeiten (anlegen, löschen, umsortieren) dürfen nur Manager — für andere ist er nur lesbar.