Kundenprojekte

Über Kundenprojekte steuerst du die Projektabwicklung nach dem Verkauf: Status, Fortschritt, Team, Deadline und Budget je Projekt — inklusive geführter Update-Meetings und Team-Retros.

Projektübersicht

Die Hauptseite listet alle Kundenprojekte. Über die linke Leiste wechselst du zwischen Projekte und Aufgaben und filterst nach Favoriten-Kunden und Phase.

• Schnellfilter: Alle Projekte, Meine Projekte, Risiko/Überfällig, Diese Woche fällig.
• Suche & Filter-Chips: nach Owner, Phase, Projektart und Kunde.
• Gespeicherte Ansichten: aktuelle Filter unter einem Namen sichern.
• Inline-Bearbeitung: Phase und Owner direkt in der Zeile ändern.

Ansichten

Über den Ansichts-Umschalter siehst du die Projekte als:

• Tabelle — mit Spalten Projekt, Kunde, Projektart, Phase, Fortschritt, Team, letztes Update, Deadline, Budget.
• Stand — der Status-Walk: Status, Health, letztes Update, nächster Schritt und Bottleneck je Projekt (Ausgangspunkt für das Update-Meeting).
• Board — Kanban nach Phase (Briefing, In Arbeit, Review, Abnahme, Live, Pausiert, Abgeschlossen).
• Timeline — Gantt über die Monate.
• Karten — Kachel-Ansicht.

Projekt anlegen

Über „Neues Projekt" erfasst du Projektname, Kunde (oder Neukunde), Hauptzuständigen, Phase, Deadline, Budget, Zahlungsart, optional einen verknüpften Deal und die Projektart (mit eigener Farbe). Zu jeder Projektart lassen sich in den Operations-Vorlagen Standardaufgaben hinterlegen, die beim Anlegen automatisch entstehen.

Projekt-Detail

Die Projektakte zeigt einen Steckbrief (Phase, Health, Fortschritt, Deadline, Budget, „Ball bei", Abrechnung u. a.) und das letzte Update. In Tabs findest du Übersicht, Aufgaben, Deals, Rechnungen, Updates und Historie. Im Updates-Tab hältst du den Stand fest; Meetings erscheinen dort automatisch als Eintrag.

Update-Meeting

Das Update-Meeting führt dich strukturiert durch alle ausgewählten Projekte (Status-Walk):

1. Auswahl: Meeting-Name, Datum und Teilnehmer festlegen, Projekte (und optional Aufgaben) auf die Agenda nehmen — per Presets wie „Braucht Update" oder „Rot/Schwarz".
2. Durchgehen: je Punkt Stand und Health pflegen, per Diktat oder Text ein Update erfassen, Bottlenecks lösen und daraus Aufgaben erzeugen.
3. Zusammenfassung: Entscheidungen, Eskalationen und den nächsten Review festhalten, dann „Meeting abschließen & speichern" — alle Updates landen direkt an den Projekten.

Team-Retro

Über die Team-Retro hältst du eine Retrospektive nach dem Muster Start / Stop / Continue / Kudos ab; einzelne Einträge lassen sich direkt in Aufgaben überführen.

Rollen & Freischaltung

Kundenprojekte gehören zum Modul Kundenprojekte und sind für Manager, Teamleiter und Mitarbeiter sichtbar. Das Starten von Update-Meetings und Retros ist der Geschäftsführung (Manager) vorbehalten.