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Leads

Über Leads verwaltest du alle Interessenten deines Vertriebs — erfassen, filtern, zuweisen, anrufen und weiterentwickeln. Die Lead-Liste ist das Herzstück des Vertriebs.

Lead anlegen​

  1. „Neuer Lead" öffnet den Dialog mit drei Abschnitten:
    • Kontaktdaten — Kontaktname (Pflicht), Position, E-Mail, Telefon.
    • Firmendaten — Firmenname, Branche (neue Branchen lassen sich direkt anlegen), Website, Firmengröße, Stadt.
    • Vertriebsdaten — Lead-Quelle (Pflicht), Deal-Wert, Zuweisung („Mir zuweisen" oder unzugewiesen lassen), nächstes Follow-up, Tags und Notizen.
  2. Mit „Speichern & Neu" legst du gleich den nächsten Lead an.

Als Quelle stehen u. a. Website, Empfehlung, Kaltakquise, Messe, LinkedIn, Google Ads und Organisch zur Verfügung.

Filtern & Smart Views​

  • Suche: Das Feld „Leads durchsuchen…" (Kürzel /) durchsucht die Liste.
  • Schnellfilter: nach Status und Quelle; über „Erweitert…" baust du komplexe Bedingungen (UND/ODER).
  • Smart Views: Häufige Filterkombinationen speicherst du als benannte Ansicht (Tab-Leiste oben). Standard-Ansichten sind schreibgeschützt; änderst du deren Filter, erscheint der Hinweis „Geänderte Filter" mit der Option, als neue Smart View zu speichern.
  • Spalten: über den Spalten-Dialog ein-/ausblenden und umsortieren (inkl. benutzerdefinierter Felder).

Meine Leads & Lead-Pool​

  • Meine Leads zeigt nur die dir zugewiesenen Leads.
  • Lead-Pool (nur Manager) zeigt die noch nicht zugewiesenen Leads zum Verteilen ans Team. Über die Mehrfachauswahl weist du markierte Leads per „Zuweisen" einem Vertriebler zu.

Anrufen & PowerDialer​

  • Über das Telefon-Symbol in der Zeile oder der Lead-Akte startest du direkt einen Anruf.
  • „PowerDialer" telefoniert alle heute noch nicht kontaktierten, anrufbaren Leads nacheinander ab (siehe Telefonie).

Import & Export​

  • Import: Leads per CSV oder direkt aus Close importieren (nur Manager, mit entsprechender Berechtigung).
  • Export: die gefilterte Liste als CSV herunterladen.

Die Lead-Akte​

Ein Klick auf einen Lead öffnet die Lead-Akte — das Arbeits-Cockpit pro Interessent:

  • Schnellaktionen: Anrufen, Termin, Notiz, E-Mail, Formular, SMS.
  • Weitere Aktionen (⋯): Angebot erstellen, Deal anlegen, in Kunde umwandeln, Umzugsprojekt anlegen, zusammenführen (Manager/Teamleiter), Lead löschen.
  • Linke Spalte: frei anordbare Info-Bausteine (Unternehmen, Adresse, Aufgaben, Opportunities, Deals, Kontakt, KI-Calls, Formulare, Tags, Follow-up, Notizen u. v. m.).
  • Mitte: die Aktivitäts-Timeline mit allen Anrufen, E-Mails, Notizen, Terminen und Formularen.

Rollen & Freischaltung​

Der ganze Vertriebsbereich gehört zum Modul Vertrieb. Leads sind für Manager, Teamleiter und Mitarbeiter sichtbar; der Lead-Pool und der Import sind Managern vorbehalten.