Pipeline, Deals & Vertriebs-Dashboard

Sobald ein Lead konkret wird, führst du ihn über Opportunities (Verkaufschancen) durch die Pipeline, schließt ihn als Deal ab und behältst im Vertriebs-Dashboard Zahlen und Zahlungen im Blick.

Opportunities (Pipeline)

Über Opportunities steuerst du deine Verkaufschancen:

• Pipeline (Kanban): Chancen als Karten, per Ziehen zwischen den Phasen verschieben. Die Phasen sind in Gruppen wie Interesse, Opening, Setting, Closing, Gewonnen, Verloren organisiert. Der Kopf zeigt die Zahl offener Chancen und den Pipeline-Wert; je Spalte siehst du den gewichteten Stage-Wert.
• Liste: tabellarisch mit eigenen Smart Views.
• Forecast: eine Prognose-Ansicht mit Diagramm.

Mit „Neue Opportunity" legst du eine Chance an; über die Detailansicht gewinnst oder verlierst du sie (mit Begründung).

Deals

Über Deals verwaltest du abgeschlossene Verkäufe und ihre Zahlungspläne.

• KPI-Karten zeigen Gesamt, Aktive Deals und deren Gesamtbetrag.
• Über Suche und Status-Filter (Aktiv, Entwurf, Überfällig, Abgeschlossen, Storniert) findest du Deals schnell.
• Die Detailansicht bündelt verknüpfte Dokumente, erfasst Zahlungen und pflegt Raten- bzw. Meilensteinpläne.

Einen Deal legst du direkt aus der Lead-Akte über „Deal anlegen" an.

Vertriebs-Dashboard

Das Vertriebs-Dashboard verbindet Vertrieb und Finanzen:

• Leads-Übersicht mit Gesamt, Pipeline, Gewonnen (Monat) und Conversion-Quote sowie Schnellzugriffen auf Smart Views (Follow-ups fällig, ohne Aktivität, Hot Leads).
• Ein Warn-Widget „Angebote ohne Rechnung" erinnert an noch nicht fakturierte, angenommene Angebote.
• KPI-Reihe zu offenen/überfälligen/bezahlten Rechnungen und Umsatz sowie eine Kundenübersicht – Finanzen mit Zahlungsmodell, Restbetrag, nächster Fälligkeit und Mahnstufe je Kunde.
• Diagramme zur Umsatzübersicht (6 Monate) und Fälligkeiten der nächsten 30 Tage.

Rollen & Freischaltung

Alle drei Bereiche gehören zum Modul Vertrieb und sind für Manager, Teamleiter und Mitarbeiter sichtbar.