Vertriebs-Einstellungen

Über die Vertriebs-Einstellungen konfigurierst du deine Firmendaten, die Angebotserstellung und die komplette Vertriebs-Pipeline. Die meisten Konfigurationen sind Managern vorbehalten.

Firmendaten & Angebotskonfiguration

• Firmendaten: Firmenname, Adresse, Steuernummer, USt-IdNr. und Logo.
• Angebotskonfiguration: Editor-Modus (Voll oder Schlank), Angebots-Präfix und Nummernkreis, Gültigkeit, maximaler Rabatt, Provisionssatz, Zahlungsbedingungen und Fußzeilen-Text.
• Upsell-Regeln und Standard-Anhänge für Angebots-Mails.

:::note Rechnungs-Einstellungen Die eigentlichen Rechnungs-Einstellungen liegen in der Buchhaltung bzw. unter Einstellungen → Buchhaltung. :::

Vertriebs-Pipeline konfigurieren

In gegliederten Tabs richtest du die komplette Pipeline auf deinen Betrieb aus:

• Leads: Lead-Sichtbarkeit, benutzerdefinierte Felder, Lead-Status, Quellen, Branchen und Verlustgründe.
• Opportunities: Pipeline-Phasen, Verlustgründe und Deal-Vorgaben.
• Aktivitäten & Termine: Anruf-Ergebnisse, Termin-Ergebnisse, eigene Aktivitätstypen und die Automatik für Termin-Status und Kunden-Erinnerungen.
• Skripte & Formulare: Verkaufsskripte, Einwandbehandlung und Formulare (siehe auch Live-Coaching).
• Team, Ziele & Budget: Vertriebsrollen, Vertriebsziele, Ranking-Punkte und Werbekosten.

Rollen & Freischaltung

Die Vertriebs-Einstellungen gehören zum Modul Vertrieb. Die Firmendaten pflegen Manager und Teamleiter; die komplette Vertriebs-Konfiguration (Pipeline, Status, Ziele) ist Managern vorbehalten.