Smart Views & Lead-Filter
Mit Smart Views speichert ihr eure wichtigsten Lead-Filter als eigene Ansicht und findet sie in der Seitenleiste wieder. So müsst ihr eine Kombination aus Filtern (z. B. „Status = Interessiert" + „Zuständig = ich") nicht jedes Mal neu einstellen.
Ihr erreicht die Lead-Filter und Smart Views unter Leads.
Leads filtern
Über den Filter-Baustein oben in der Lead-Liste könnt ihr Bedingungen kombinieren, z. B. nach Status, Zuständigkeit oder Quelle. Mehrere Bedingungen lassen sich zu einer Filterkombination zusammenstellen.
Filter nach Opportunity-Phase
Zusätzlich zu den bestehenden Filtern gibt es das Feld „Opportunity-Phase". Damit könnt ihr Leads herausfiltern, die mindestens eine Verkaufschance (Opportunity) in einer bestimmten Phase haben — oder gezielt Leads ausschließen, die sich in bestimmten Phasen befinden:
- Operator „ist einer von": zeigt Leads mit einer Opportunity in einer der ausgewählten Phasen.
- Operator „ist keiner von": schließt Leads mit einer Opportunity in den ausgewählten Phasen aus.
Zur Auswahl stehen die aktiven Opportunity-Phasen eures Unternehmens (Multiselect).
Smart Views verwalten
Eine gespeicherte Filterkombination erscheint als Smart View in der linken Seitenleiste bei den Leads. Von dort aus lässt sie sich mit einem Klick öffnen.
Eigene Smart Views ausblenden
Braucht ihr eine Smart View gerade nicht, könnt ihr sie ausblenden, ohne sie zu löschen:
- In der Seitenleiste mit der Maus über die Smart View fahren.
- Auf das Augen-Icon „Ausblenden" klicken.
Die Smart View verschwindet dadurch nur aus eurer eigenen Ansicht — für alle anderen Nutzer im Team bleibt sie unverändert sichtbar.
Um ausgeblendete Smart Views wiederzufinden, klickt ihr am Ende der Liste auf „Ausgeblendete (N) anzeigen" und könnt einzelne Einträge über „Einblenden" wieder zurückholen.
Standard-Views löschen (nur Manager/Teamleiter)
Standardmäßig vom Team genutzte Smart Views („Standard-Views") sind normalerweise geschützt. Manager und Teamleiter können sie bei Bedarf trotzdem entfernen:
- In der Lead-Tab-Leiste bei der gewünschten Standard-View das Kebab-Menü (⋯) öffnen.
- „Löschen" auswählen.
- Den Sicherheitshinweis bestätigen — die View wird dabei für das gesamte Team entfernt.
Mitarbeiter ohne Manager-/Teamleiter-Rolle sehen diese Löschen-Option nicht, um versehentliches Entfernen für das ganze Team zu verhindern.