Kundenportal

Das Modul Kundenportal gibt deinen Kunden ein externes Portal, in dem sie ihr Projekt verfolgen — Aufgaben, Meetings, Dokumente und den Status. Aus dem internen Kundenportal-Cockpit steuert die Geschäftsführung den Zugang und die Outreach-Kampagnen.

Das Kundenportal-Cockpit (intern)

Das Cockpit ist der Geschäftsführung vorbehalten. Hier:

• wählst du den Kunden und einen Zeitraum,
• gibst dem Kunden über „Zum Kundenportal" eine Vorschau bzw. teilst über „Zugang teilen" einen Magic-Link,
• verfolgst die Outreach-Kennzahlen (Gesendet, Kontaktiert, Öffnungs- und Antwortrate, Opportunities, Pipeline),
• steuerst Kampagnen & Sequenzen (pausieren/aktivieren, Varianten bearbeiten) und die Aufgaben & Freigaben des Kunden.

Die Kundensicht

Das externe Portal (das der Kunde über seinen Link öffnet) bietet:

• ein Dashboard mit Projektstatus, offenen To-Dos, nächstem Termin und Ansprechpartner,
• To-Dos mit klarer Zuständigkeit („Ball bei Ihnen", „Bei Cosmos", „Bei Drittem"),
• Meetings mit KI-Kurzfassung, Agenda und Beschlüssen,
• Dokumente (herunterladen und angeforderte Dateien hochladen),
• Benachrichtigungs-Einstellungen und eine Terminbuchung.

Rollen & Freischaltung

Das Kundenportal gehört zum Modul Kundenportal. Das Cockpit sehen nur Manager; die Kundensicht erreichen Kunden über einen Zugangslink ohne eigenes Cosmos-Konto.